VtigerCRM:PHP开源以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)PHPERP

印迹2019-3-18 865

vtiger CRM是一套基于Web以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)。它基于是SugarCRM专业版(SPL1.1.2)开发的一个衍生版本。

提供的主要功能有:

1. 日程管理 

2. 潜在客户管理 

3. 公司与联系人管理(*.直接从公司、联络人产生报价单、订单与发票。*.追踪客户采购产品的历史记录)

4. 产品管理(*.建立价格表并且将产品进行归类。*.建立产品与知识库文章的关连性。*.上传产品图片等功能)

5. 报价单(*.从列表追踪还没有响应的报价单*.在报价单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.同样的产品在不同的客户群选择不同的价格*.建立适合打印的报价单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户)

6. 订单管理(*.将订单管理与CRM结合后可以让整个组织的采购与执行流程更流畅*.从订单列表追踪未付款的订单*.可以透过vtiger CRM 的厂商、制造商与经销商等单位取得商品信息*.透过仓库库存量与订单状况的整合来管理及时的库存水准*.可以根据各个组织需求自行调整的客户采购订单(PO)与销售订单(SO)字段*.避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业*.在订单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.定期通知相关单位库存下限,让库存随时可以应付订单的需求) 

7. 发票管理

8. 管理商品知识库与常见问答等。

其它介绍

vtigerCRM 的开发受益于开源软件,并为最终用户提供了更多有富有应用价值的企业特性.如:销售手段自动化,客户支援&服务,营销自动化,库存管理,多数据库支持,安全管理,产品vtcrm订制,日程安排,电子邮件集成,附件等等。

vtigerCRM的安装简易,所有必需软件如:Apache, MySQL, and PHP已集成,可运行于Windows和Linux(RedHat, Debian, SuSe, Fedora, and Mandrake)操作系统。您无须过多去干预数据库,Web服务器和其它软件的设置。

vtigerCRM同时提供企业级业务增强应用附件,如为Microsoft Outlook用户提供了Outlook插件,客户关系;为Microsoft Word用户提供了Office插件;为Thunderbird邮件用户提供Thunderbird扩展.所有这些附件都作为vtigerCRM 在SourceForge.net上开源项目的一部分。

VtigerCRM系统可以提供营销管理自动化、销售管理自动化、售后服务管理自动化以及提供相应的决策分析报告。VtigerCRM按照营销各职能体系分为:营销管理、销售管理、

售后服务、库存管理四大部分,另外包括统计分析、工具、系统设置等功能模块。

统计分析

1.报表

按用户设定的条件,建立特定条件下的相应报表,可以清楚的了解相关信息,并且系统会自动更新所指定的时间范围。在报表中可以设定需要排序、汇总的数据。

2.统计图表

系统统计图表有两种:1.水平条形图2.饼状图,通过图表可以更清楚直观呈现公司销售进展、库存发货的动态变化趋势。

服务管理

1.服务合同

服务合同是指公司技术支持为客户解决特定技术问题所订立的合同,包括技术培训、维护合同和售后服务合同等。销售一般到了发货单阶段即结束,但随之而来的售 后服务却是一个长期的问题。在系统中录入服务合同内容,包括服务内容、衡量方式(次、时间)、起止时间等,这样当客户提出报修等问题时,我们可以很快的从 服务合同中获取客户情况,以及服务历史。

2.故障单(报修及服务)

记录每次客户请求的服务情况,包括问题、严重性、优先级、处理的状态等。在技术人员完成服务后,记录解决方案,还可以安排客服人员继续跟踪客户,记录客户反馈信息。

故障单可以与服务合同进行关联,当进行关联之后,每次服务所耗费的时间将自动体现在服务合同的已用工期信息中。

客户登陆“客户自助服务网站”后,也可以提交故障服务单。

3.常见问答(FAQ)

指产品vtcrm、服务等使用过程中经常会碰到的问题,有两个作用,一是给客服人员作为参考,当客户通过电话咨询公司客服人员时,客服人员通过常见问答即可帮助客户解决。二是这些常见问答会在客户自助服务网站中出现,客户登陆后即可自己参考解决问题。

常见问答也可以作为企业的知识库来使用,可以自行建立分类,并且与企业的产品vtcrm、服务相关联。

销售管理

1.潜在客户

公司通过营销活动搜集记录有可能购买公司产品vtcrm的组织、团体或联系人。

与客户模块类似,可以添加关联该潜在客户相关的信息,包括待办事项、往来邮件、拜访记录、相关产品vtcrm和服务、文档等,但没有销售订单、发货单等这些信息。

一旦潜在客户有购买意向或者还有价值在以后进行销售挖掘,那么就应该将这个“潜在客户转换为客户”。在转换时,可以同时输入销售机会的信息。转换后,潜在客户中不再有该客户的信息,原来在潜在客户中关联的信息也会一同被转换过去。

2.客户

记录客户信息。这里的客户信息可以是直接客户、各级代理商、合作伙伴、竞争对手等。

在客户模块里边我们可以看到客户本身的详细情况,如行业、网站、详细地址、联系电话等。也可以看到与该客户相关的联系人(在VtigerCRM中一个客户 可以添加多个联系人)、销售机会、报价单、销售订单、发货单、待办事项、往来邮件、拜访记录、客服历史记录、签订的服务合同、产品vtcrm和服务、项目、故障单 等。

3.联系人

记录客户联系人信息,包括姓名、职位、联系方式、住址、照片、直接领导、助理等。

与客户模块类似,我们可以查看到与该联系人直接相关联的很多信息。与客户模块不同的是,客户模块可以看到其所属的所有联系人相关的信息,而在这里看到的是单个联系人直接相关联的信息。

如果要给客户开通客户自助支持服务门户帐号,将该联系人的“门户用户”项打勾,然后保存信息,一封关于登录地址(客户门户需要单独安装)、帐号(邮箱名)、密码(随机生成)的电子邮件将会自动发送到该联系人的邮箱里。

这里的联系人不仅仅是您的客户的联系人,还包括了供应商、竞争对手等,凡是与您有商业往来的个人信息均可记录在此。但是供应商中可以选择关联联系人,联系人不能选择关联客户以外的公司或者团体。

4.销售机会(商机)

记录目前所有销售业务员正在跟踪的销售机会。包括销售对象、可能达成的金额、目前所处的阶段(是刚刚开始还是已经到了报价阶段)、下一步应该采取的措施等。

销售机会中反应了公司整体的营销状况,为销售预测提供了基础数据,也是公司高层比较关心的内容。在系统的统计图首页中,采用直观的图表的方式反映了公司目前的销售状况。

在创建了一个销售机会之后,可以查看、创建与之相关的报价单、销售订单、客户联系人等信息,也可以看到销售机会的历史变化情况。

5.报价

记录所有发送给客户的谈判报价。包括报价的有效期、报价阶段(审批中、发给客户、客户同意/拒绝等)、报价中包含的产品vtcrm(服务)、报价条款等。建立好报价之后,我们可以直接通过系统邮件功能将报价发送给客户,也可以将报价导出后发送邮件或者进行打印。

在创建了一个报价单之后,可以查看、创建与之相关的销售订单等信息,也可以看到报价单的历史变化情况。

库存不足的时候系统会自动提醒。

6.销售订单

销售订单是在与客户形成销售协议之后产生的,是销售管理系统实质性功能的第一步,它上接销售合同,并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理,实现企业对销售的计划性控制,使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。

在销售订单中可以记录所需每个产品vtcrm(或服务)的价格、数量、折扣、税额、运费、其它手续费等,销售协议以文档附件的形式与之关联。

从销售订单中我们可以查看、创建与之相关的发货单。如果是分批发货,我们还可以在销售订单中创建启用周期性发货,指定发货的周期、状态、启动日期、结束日期、付款期限等。

库存不足的时候会提醒。

销售机会、报价、销售订单是一个动态、顺序模式的销售管理功能,可以将每一个销售活动进行细化管理,也可以跳过这些模块而直接进入发货单,通过发货单来反映您的静态销售额。

库存管理

1.产品vtcrm

管理公司具体销售的产品vtcrm(即库存商品的信息),包括产品vtcrm的基本信息(产品vtcrm名称、型号、分类、供应商名称、计量单位、产品vtcrm图片等),价格、缴税比例信息,以及库存信息(现存数量、应存数量、警戒数量)、附赠产品vtcrm等。

2.服务

服务与产品vtcrm一样,也是销售的对象,但其不进入库存管理,衡量的单位一般是按照次或者小时、天、期限等。

例如我们可以创建一个100元/15次的洗车服务,给其标注价格。

3.供应商

公司产品vtcrm或原材料的供应商信息。包括基本信息(名称、地址、电话、联系人)、所供应的产品vtcrm、与其发生的采购单、联系人、往来邮件等。

VtigerCRM更适合于贸易型的企业,从供应商处买东西直接就销售。

4.价格表

记录产品vtcrm和服务的实时价格,如针对省级、县级代理商不同的价格体系。这样当我们在创建销售订单、报价、发货单的时候不需要去查询价格,直接选择相应的价格表就可以了。

5.发票

记录发货和发票情况,包括客户信息、付款日期、发货状态(已装箱、已发到等)、物流公司、发货详细产品vtcrm、收货地址、收款地址等。

创建发货单之后,将会自动更新产品vtcrm的库存数量。如果是有附赠产品vtcrm,附赠产品vtcrm的库存数量也会自动更新。

也可以直接根据销售订单来创建发货单。库存不足的时候会提醒。

6.采购单

从供应商处采购产品vtcrm的情况。包括采购申请人、供应商、采购单状态(审批、到货、付款等)、采购的产品vtcrm详细情况等。

采购单状态为“收到入库单“之后,将会自动更新产品vtcrm库存数量。

当库存盘点发现实际库存数量和系统中的库存数量不符时,需要用采购单或者发货单来冲销,使系统中的库存数量与实际库存数量相符。

如果是自己生产或者一个产品vtcrm需要从N多个供应商处采购配件组装完成,VtigerCRM并不适合这种模式,在库存管理方面还是很弱。

营销管理

1.营销活动

记录公司新产品vtcrm上市,扩大市场份额推销,解决产品vtcrm积压库存促销,参加展会、发布会,邮件营销等举办的市场活动。在营销活动中可以选择活动涉及的产品vtcrm,录入活动相关信息,如成本预算和实际成本等,可以对营销活动的实际收益进行分析。

在营销活动中可以关联潜在客户、销售机会、联系人,可以针对客户或联系人进行邮件群发操作。

官方地址&下载
官方网址:http://vtiger.com/       分流下载II
【许可协议】Mozilla Public License (MPL)

http://www.virplus.com/thread-208.htm

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